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机构疯狂抬价抢筹,发行价更是创历史记录,禾迈股份究竟有啥魔力?

 2022-03-10 18:00:34  来源:互联网 

文章仅记录《新能源大爆炸》思想,不构成投资建议,作者没有群、不收费荐股、不代客理财。

“这是新能源大爆炸的第261篇原创文章”

钱多到不知道要干啥好的禾迈股份,为什么机构都在哄抢它?

前几天咱们覆盖了禾迈股份,都知道它创造了A股新股发行价格的记录,发行价比公司最开始的预期高了10多倍!最让人哭笑不得是刚上市没过几天,公司就发布了公告将使用最高不超过45亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买投资产品。

这什么意思呢?简单说就是钱多的不知道干啥好了,反正闲置着也是闲置着,不如买点理财产品做增值!

也不能怪人家这么干,毕竟最开始它只想募集5个多亿的资金,最终却募集了50多亿,钱一下子多到不知道如何处理。

相信各位已经发财了的读者朋友深有体会,leo暂时还未能有如此幸运的体会,忧伤。那么为什么市场会如此哄抢它呢?究竟它有啥魔力?

01超级标杆

有一个非常重要的原因是这个赛道确实看起来非常性感,至少有2个超级标杆在。

上面两个超级成长公司,一个涨幅几十倍,一个更是超过百倍,给投资者创造了巨额回报,前者叫SolarEdge,现在市值862亿人民币,后者叫Enphase,现在市值近1200亿人民币,它们都是主打微型逆变器的。

当然了,如果分的更仔细一点的话Enphase是主打微型逆变器的,并配套销售储能系统;SolarEdge则主打逆变器+功率优化器,同样可以实现微型逆变器的功能,专利壁垒更高一些。

惊人投资回报背后是因为光伏逆变器本身就是一个不错的赛道,加上微型逆变器市场也不算很大,巨头们都还在抢集中式和组串式逆变器的市场,没有放太多心思在这方面,给了行业里的领先企业以猥琐发育的机会。

加上微型逆变器主要面向户用市场,毛利率相比面向B端的集中式和组串式都要来的更高。

一个市场竞争不是很激烈,又比较赚钱,自然行业里的公司都活的比较滋润了,也就难怪会受到资本市场的追捧了。

大洋彼岸的美国资本市场走出了超级惊艳的走势后,中国资本市场投资人自然也想复制同样的传奇走势,而禾迈就在刚刚好的时间里进入了投资者的视角里 ,也就难怪市场会如此爆炒了。

实事求是的说,除了2个超级标杆,公司面临的市场空间也确实足够广阔,现在市场渗透率非常低。

02广阔的成长空间

根据 IRENA 的数据2020 年全球新增光伏装机为 127GW,按分布式装机占比约 30%、微逆在分布式中渗透率 15%、均 价 2.0 元/w 测算,2020 年微型逆变器市场规模约 114.3 亿元。

Enphase 公司 2020 年营收为 7.74 亿美元,也就是它的全球市占率约 44.2%,而国内企业昱能科技、禾迈股份 2020 年微型逆变器销售营收仅为 4.12、1.73 亿人民币,市场占有率仅为约 3.6%、1.5%,国内企业出海战略下,市占率提升潜力巨大。

如果2025 年全球新增光伏装机达 300GW,按分布式装机占比为 45%,微逆渗透率 30%,均价 0.7 元/w 测算,微型逆变器 2025 年市场规模为 283.5 亿,5 年行业复合增速达 20%。

也就是微型逆变器未来有望迎来市场空间逐步扩大,国内的企业有望受益于国产替代化进程。

当然了,这种未来发展的预测都有拍脑袋的成分,仅做参考。

市场空间不错,巨头也还没有进场抢食,又有两个超级成长公司做标杆,赛道堪称性感,剩下的问题就是公司也不能太拉胯,不然也没法搞,而禾迈也确实有两把刷子。

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