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长协&进口&内贸,谁是搅动沿海煤市的“鲶鱼”?

 2021-04-08 22:48:05  来源:互联网 

时至今日,本周国内动力煤市场整体弱势运行。随着国庆假期的结束,前期停产的煤矿陆续复产,煤管票以及火工品供应也开始恢复正常,煤炭产量呈稳中有增的趋势。而下游需求却持续疲软,尤其是粉煤受北方港口煤价持续下行的影响,部分煤矿坑口价格下调10-20元/吨。

利空方面,伴随着假期、大秦线检修结束,煤炭市场供需回归常态,港口市场进入传统交易淡季,但需求相对供给更加趋弱。此外,年底煤电定价谈判进入预热期,在电价改革的大背景下,电力企业向下压价意愿强烈,从需求端向供应端传导价格压力,市场看空情绪不断升温。

利好方面,产地边际产量增多,需求采购一般,尤其港口发运冷清,末煤销售难度增大,价格承压降价出售增多。不过不断缩小的内外价差、不断上涨的运费、上游煤矿利润的缩小及往后北方运输条件的困难增强,都易在四季度给予煤价一定支撑。

下游方面看,截止10月17日,沿海六大电厂库存1608.4万吨,周环比增加17.4万吨,同比增加56.1万吨;日耗煤59.2万吨,周环比减少4.5万吨,同比增加7.2万吨;可用天数为27.2天,周环比增加2.2天,同比减少2.6天。其中,山东地区,国有电厂采购价格整体走稳,主流价格在0.104-0.109元/大卡不等,本周部分电厂开机率在50%左右,另有个别电厂停机进行供暖改造。企业自备电厂方面,10月17日起滨州某企业自备电厂电煤采购价格下调5元/吨,此次降价主要因近期送货车辆较多。

产地方面看,主产地煤价延续弱势。陕西榆林煤价稳中下行,下游需求平稳,部分煤矿销售一般,矿上拉煤车辆较少,价格小幅下调10元左右,矿方预计后期市场较平稳,涨跌幅均不会太大。内蒙古鄂尔多斯煤价延续弱势,目前民用需求尚可,沫煤销售一般,库存承压,价格稳中小降5-10元,随着供暖来临,矿方多观望。山西煤价暂稳,大部分煤矿出货稳定,库存低位,少部分煤矿受港口市场下行影响,站台贸易商采购减少,库存增加,对后市预期较悲观。

北方港口方面,近期环渤海港口封航时间较长,加上下游采购积极性不高,煤炭整体调入量维持低位,在大秦线发运量恢复性增长的条件下,环渤海港口存煤持续向上攀升。其中秦港库存连续5天位于700万吨以上高位水平,港口发运户库存压力加大,出货积极性提高,煤价小幅下行,5500大卡煤平仓价575-580元/吨不等,5000大卡煤平仓价505-510元/吨不等。

值得关注的是,节后至今的行情比原本预期的要更弱一些,电厂未有明显的补库动作,进口煤连续三个月超过3000万吨,未有明确限制,并且后期还没有平控限制的预期,沿海大多数电厂的以“长协煤为主,进口煤为辅,内贸市场煤再做少量补充”的操作模式,市场煤采购计划较少。 如江苏地区部分电厂,四大家的长协供煤量占其总用煤量的70%-80%,进口煤占15-20%,其他市场煤采购为5%-10%,其中这5%-10%的量满世、兖矿等大型煤企占了大部分,留给普通市场户的空间很窄。

在长协煤供应充足,长协履约严格执行,进口煤暂无明显限制的情况下,市场煤的压力将继续存在。

关于四大家长协履约情况,据调研,目前江苏地区神华兑现率相对较高,普遍在90%以上,中煤、同煤履约在85%左右,伊泰在不同地区的履约情况有分化,如江苏地区兑现率在70%左右(也可能与伊泰长协定价单卡价格一致有关系,在此不做深入讨论)。总体上四大家长协供煤量占其总用煤量的70%-80%的情况变化不大,变化最大的是进口煤和内贸市场煤的格局,去年同期进口煤总体上占总用煤量的5%-10%,内贸市场煤占20%-25%,而今年的数据反过来,进口煤占20%左右,内贸市场煤占5-10%。

有浙江某贸易商表示,目前市场上基本没什么需求,现在指数下行,我们的报价也跟着下调,基本上的指标都是按照指数走,都是靠泊价,上浮的是低硫山西煤。市场上目前听到的成交情况很少,下游压价压得厉害,而且指标也都很苛刻。

在今年沿海地区煤炭消费受外来电、新能源、经济增速放缓的冲击下导致的没有消费增量,甚至缩量的情况下,整个煤炭市场成了一个零和甚至负和的博弈市场。虽然即将进入冬季用煤高峰期,电厂民用负荷将不断增加,但下游电厂整体库存维持高位水平,且目前沿海多数电厂采取以长协煤为主,进口煤为辅的采购策略,使得市场煤采购计划较少,短期国内动力煤价格下行压力仍然存在,但考虑到成本因素对煤价的支撑,下周煤价跌幅较小,也不排除触底反弹的可能性。以秦皇岛港5500大卡动力煤为例,下周煤价将位于575-585元/吨区间运行。接下来,最关键的还是进口煤的政策。进口煤与内贸的价差是最大的主动性因素。因此,那条“鲶鱼”,应是不言而喻。

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