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16家由盈转亏!87家电池新能源产业链上市公司中报“剧透”

 2023-07-24 10:02:05  来源:互联网 

锂电池

进入7月以来,上市公司上半年业绩预告密集披露,在碳酸锂价格产生的巨幅波动带来的蝴蝶效应影响下,电池新能源领域“选手们”上半年业绩表现如何? 

据电动汽车之窗不完全统计,电池新能源产业链上市公司已有87家“剧透”中报业绩,数据显示,33家公司净利呈现同比正增长,54家出现同比下降态势,25家在上半年没有赚钱,更有16家由盈转亏。 

而相较2022年同期数据,电动汽车之窗不完全统计的65家电池新能源产业链上市公司业绩预告中,高达63家中报预喜。其中,上半年净利翻倍以上的就有45家,另有18家企业上半年净利呈同比增长态势,仅有2家同比有所降低。 

可以看到,相比去年同期,2023年上半年,电池新能源整个产业链业绩大幅缩水,强势增长势头不再。 

电池产业链上市公司2023年上半年业绩预告一览

从上半年净利润来看,统计在内的87家上市公司中,只有9家净利预告中值超过10亿元,其中,仅比亚迪净利预超百亿,达到105亿元-117亿元;21家净利预告中值在1-10亿元,其中,16家处于1-5亿元的区间;31家净利预告中值处于0-1亿元,其中23家预计在0-0.5亿元的区间,占比达74%;25家预计出现亏损,其中有8家预计亏损中值处于1-10亿元,有1家亏损超过10亿元。 

从同比增长率来看,统计在内的87家上市公司中,33家净利同比预增,54家同比下降。其中,电池领域“喜忧参半”,17家业绩预告中,11家净利同比预增;正极材料及资源端不容乐观,34家业绩预告中,只有11家净利同比预增;2家负极材料公司净利同比增长一正一负;11家电解液及隔膜领域公司上半年净利全部沦陷,8家同比大幅下降,3家同比出现亏损;铜箔、铝箔、铝塑膜领域,6家公司披露业绩预告,只有一家同比增长,但也只是减亏。 

值得一提的是,与上述领域业绩表现截然不同的是锂电装备企业,仅从同比增长率来看,锂电设备企业在上半年可谓实实在在的优等生,统计在内的8家公司均呈现正增长,其中7家同比大幅上升,道森股份同比增长达到231.00%-298.71%。 

具体分领域来看,今年上半年,电池新能源产业链企业业绩呈现以下特点: 

电池厂:喜忧参半!需求疲软增速放缓 

今年一季度,“电池去库存”为电池新能源产业链主旋律,不管是头部还是腰尾部企业都无一幸免,二季度初始,这一态势仍旧维持,虽然六七月份有所好转,但对于电池企业业绩来讲,并没有起到关键提升作用。 

统计在内的17家电池企业中,11家净利同比预增,7家同比下降。其中,比亚迪、普利特、国轩高科、珠海冠宇、圣阳股份净利同比增长中值均超一倍,呈现大幅增长态势;多氟多、蔚蓝锂芯、时代万恒、豪鹏科技同比下降中值均超50%,呈现大幅下降态势;凤凰光学、维科技术同比亏损进一步扩大。 

另据今年一季度电动汽车之窗数据,统计在内的29家锂电池上市公司中,净利润同比正增长的公司有16家,其中8家实现同比翻倍增长,增幅最高宁德时代同比增逾5倍,比亚迪也实现了同比逾4倍的增幅;出现亏损的公司有7家。 

可以看出,整个上半年,电池企业业绩几乎都处于喜忧参半的状态之下。从上市公司披露的业绩变动原因来看,以动力及储能电池为主营业务,并有一定成本控制能力的企业业绩普遍呈增长态势,而对以消费类、电动工具等电池为主业,市场普遍以海外客户为主的公司来讲,受制于下游市场需求疲软,海外通胀等因素,市场竞争加剧,业绩则出现了进一步下滑的情况。 

矿企:业绩跳水!量价双杀+净利减半! 

今年上半年,最让电池新能源产业链企业焦虑的莫过于锂价了。电池级碳酸锂持续下跌,从去年60万元/吨的高位一路下行,直至跌破18万元/吨,虽然从4月底出现了反弹,一度平稳保持在吨位30万元左右,但从近期来看,锂价又再次下行到了30万元/吨以下,但下降幅度趋小。 

相较60万元/吨的高位,跌下神坛的碳酸锂价格也确实给电池产业链带来了一系列冲击,其中,冲击最大的莫过于上游矿企。从中报“剧透”数据来看,多半企业净利跳水。 

江特电机表示,上半年,公司消化前期较高价格外购的锂资源,导致锂盐业务亏损,同时,受区域内客观因素影响,自有矿供应阶段性下降,导致自有锂盐产量阶段性下降;西藏矿业也表示,因上半年锂盐市场行情跌宕起伏,导致下游加工厂不敢接货,加之电池厂以按需采购为主,上半年放缓采购节奏,下游需求不稳定。而近期部分锂盐厂出货量增加,顺势下调市场报价,也导致市场成交价大幅下调,综上,公司主要产品锂精矿销售量、价格较上年同期大幅下降。此外,融捷股份也表示,上半年,锂盐价格持续下跌,联营锂盐企业利润大幅下降,公司确认的投资收益大幅减少,同时公司锂盐业务销售量同比大幅减少,锂盐业务净利润同比大幅下降。 

量价双杀下,资源端企业上半年净利也普遍减半:盐湖股份同比下降48.68%-44.31%;盛新锂能同比下降76.81%-80.13%;融捷股份同比下降53.13%-42.72 %;西藏珠峰同比下降82.65%-88.43%;西藏矿业同比下降93.69%-95.79%;红星发展同比下降89.69%-99.48%…… 

材料商:业绩暴雷!两家磷酸铁锂亏损最大 

综合四大材料企业业绩来看,统计在内的32家上市公司中,除了中银绒业净利同比大幅增长,深中华A、华控赛格同比扭亏,尤夫股份、宝明科技同比减亏外,其余27家净利同比全部大幅下滑。 

其中,正极材料9家企业出现亏损;负极材料1家亏损;3家电解液材料企业亏损;2家铝塑膜厂商、1家铝箔企业出现亏损。电动汽车之窗发现,亏损最大,且超过6亿元的上市公司有两家,均为磷酸铁锂正极材料生产商,分别为龙蟠科技和德方纳米。 

对此,有业内人士分析,2023年1-6月,磷酸铁锂产业运行十分艰难,首先,碳酸锂价格断崖式下跌,给前期高位购入原材料的企业致命打击,其次,上半年国内磷酸铁锂产能提升过快,而开工率又走低,设备稼动率不足,导致生产成本较高。这些因素反应到业绩上,亏损也就在情理之中了。 

不过,德方纳米透露,2023年5月开始,随着下游需求逐步恢复,公司的产能利用率开始回升,并在6月份实现满产满销,产品销售价格亦有所上涨,盈利能力逐渐恢复;公司的新产品磷酸锰铁锂和补锂剂验证进展顺利,预计将于2023年下半年开始放量,公司的经营业绩将会逐渐向好。 

设备厂:同比翻番增长!成就上半年产业优等生 

不同于上述领域的业绩变动,今年上半年,锂电设备企业似乎成为了电池新能源产业的“优等生”,统计在内的8家公司上半年净利同比预计全部实现正增长。其中,北方华创、曼恩斯特、赛腾股份、软控股份、日联科技、道森股份、星光股份等同比增长预计翻番。 

不管电池、材料等市场如何变动,电池新能源产业链投资扩产势头不变。电动汽车之窗统计数据显示,2023年上半年整个电池产业链统计在内的223个投资扩产项目,182个公布投资金额,投资总额逾9377亿元。 

电池新能源投资扩产潮下,装备企业率先受益。目前在锂电装备领域,国产化程度已达到了90%,一些头部企业也已具备整线设备生产能力,且随着技术工艺的升级与改进,单位GWh锂电装备投资额正逐步降低,智能化程度也在逐渐提升。与此同时,复合集流体等新材料新技术新工艺也在推动锂电装备革新。随着智慧工厂建设如火如荼,以及高端装备需求的提升,高端锂电装备国产化进程有望提速。 

除了新扩建工厂产生的正常设备采购以外,从存量市场来看,部分旧产线还有着产线技改升级需求,以匹配日益增长的产品性能以及生产效率,我国锂电产业订单火爆情况有望持续保持。 

市场前景方面,据EVTank数据,2023年,全球锂电设备市场规模约1360亿元,到2026年全球锂离子电池设备市场规模将超过2100亿元,且锂电设备的自动化率将进一步提升。 

结语: 

当前,我国宏观经济的温和回暖已逐渐向汽车市场传导,同时,伴随新能源车购税“两免两减”政策的强力推动,新能源汽车市场消费潜力将被进一步释放。叠加储能市场高速发展下,电池新能源产业也或将迎来新一轮发展机遇。 

但从上半年电池新能源产业链企业业绩来看,机遇背后挑战长存,如何能在复杂的市场环境、以及震荡发展的进程中站稳脚跟,难题待解。

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